Un domaine viticole, c’est un héritage : un savoir-faire, un terroir, une passion familiale qui se transmettent souvent de génération en génération. Mais comment assurer une transmission fluide, sereine et pérenne, tout en respectant les équilibres humains, fiscaux et économiques de chacun des membres de la famille ?
Chez Canovia, nous avons développé une approche structurée en cinq étapes clés, dédiée à la transmission de domaines viticoles. Voici comment nous accompagnons les familles dans cette démarche à fort enjeu émotionnel et patrimonial.
La première étape est humaine avant tout. Nous organisons des entretiens confidentiels avec les membres de la famille pour comprendre leurs attentes, leurs craintes et leurs projets. Cette phase aboutit à un cahier des charges personnalisé, approuvé par les parties prenantes, qui servira de fil conducteur à l’analyse et aux scénarios de transmission.
Nous réalisons un audit financier complet du domaine et des entités d’exploitation viticole, afin de déterminer leur valorisation objective. Cette étape permet d’anticiper les leviers de négociation, les potentiels de croissance ou les points de vigilance, selon les projets envisagés (cession, donation, transmission familiale, etc.).
À partir des besoins identifiés et des résultats de l’audit, nous construisons différents scénarios de transmission sur-mesure. Chaque scénario prend en compte :
Le scenario de transmission sélectionnée est ensuite analysé à la lumière de ses impacts juridiques, fiscaux et patrimoniaux, notamment pour les héritiers ou ayants droit.
Nous réalisons, si nécessaire, des prévisionnels financiers pour mesurer l’effet de la transmission à court, moyen et long terme. Cela permet d’éclairer la prise de décision avec une vision globale et sécurisée.
Une fois le schéma retenu validé par toutes les parties, nous accompagnons sa mise en œuvre complète :
La transmission d’un domaine viticole ne s’improvise pas. Elle doit être anticipée, discutée, pensée dans sa globalité. Chez Canovia, nous mettons notre expertise en transmission, en ingénierie financière et en accompagnement humain au service de votre patrimoine viticole. Si vous souhaitez en discuter avec nos équipes, en toute confidentialité, contactez-nous pour un premier échange à l'adresse info@canovia.fr
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