M&A (cession, fusion-acquisition) | Canovia, Banque d'Affaires

M&A (Cession, fusion-acquisition) :

Un levier stratégique pour développer, diversifier ou transmettre ses actifs

Canovia accompagne les dirigeants dans ces processus complexes, leur permettant de naviguer avec succès dans un environnement économique en constante évolution.

Les opérations de fusion-acquisition sont des étapes décisives dans la vie d’une entreprise. Qu’il s’agisse de céder, acquérir, transmettre ou accélérer votre développement, Canovia vous accompagne à chaque étape du processus avec une approche sur-mesure, fondée sur une parfaite connaissance des marchés, des enjeux sectoriels et des attentes des investisseurs. De la définition de votre stratégie jusqu’à la réalisation de l’opération, nous sécurisons chaque décision pour créer une valeur durable au service de vos ambitions.

LA CESSION

Vous accompagner dans la cession de votre entreprise pour arriver au point d'équilibre entre le prix, l'acquéreur et la temporalité qui convient à toutes les parties prenantes.

Accompagnement des cédants

Définition du cahier des charges, pacte d'associés/protocole familial

Audit et valorisation

Analyse des risques et opportunités, estimation financière et valorisation de l'entreprise.

Gestion des données et sécurisation

Mise en place d'une data room confidentielle (aspects financiers, juridiques, fiscaux et sociaux).

Recherche de repreneurs

Rédaction d’un teaser anonyme, signature d’accords de confidentialité (NDA) et diffusion du mémorandum d'information aux acquéreurs potentiels.

Négociation et due diligence

Gestion des échanges avec les acquéreurs et leurs conseils jusqu'à la signature du protocole.

Réitération des actes

Sécurisation finale de l'opération et réitération des actes.

L'ACQUISITION

Vous accompagner dans tout le processus d'acquisition pour permettre un choix éclairé dans votre stratégie de développement

Analyse stratégique

Audit de votre positionnement et définition du profil de la cible idéale.

Recherche et identification de cibles

Recherche et identification d'opportunités en parfaite adéquation avec votre stratégie.

Gestion des relations et due diligence

Prise de contact avec les cibles identifiées et leurs conseils, collecte et analyse des données.
Accompagnement dans l’audit et la valorisation de la cible, analyse des risques et opportunités en lien avec votre stratégie, audit du business plan et calculs de retour sur investissement

LOI et négociations

Échanges avec la cible et ses conseils jusqu'à la rédaction de la lettre d'intention et du protocole.

Recherche de financements

Structuration financière et accompagnement dans l'obtention de vos fonds (levées de fonds, dettes seniors, etc.).

Closing

Accompagnement jusqu'à la signature et réception des fonds.

Votre équipe dédiée

La volonté de Canovia de remettre l’Humain au cœur de la finance commence par son équipe. Constituée d’experts aux compétences complémentaires, notre quotidien est animé par la recherche de sens dans les solutions proposées et le travail collaboratif. Notre objectif : mettre la synergie de notre équipe au profit de la réussite de vos projets.

Pourquoi choisir Canovia ?

L'expertise d'un acteur de proximité, la puissance d'un réseau international.

Canovia conjugue l’agilité d’une équipe indépendante avec la force d’un écosystème international. Notre connaissance approfondie des marchés, notre expertise sectorielle, notamment dans la filière vitivinicole, notre présence au Canada et en Asie, ainsi que nos échanges permanents avec les investisseurs, fonds d’investissement et acteurs clés du M&A, nous permettent d’identifier les meilleures opportunités et de conduire des opérations créatrices de valeur, en France comme à l’international.